Pipeline

Cómo ver a tus interesados como tarjetas por etapa de venta, definir tus propias etapas y dejar que Hermes las mueva solo.

Qué hace

El Pipeline muestra cada conversación con un interesado como una oportunidad de venta: una tarjeta dentro de una columna que representa su etapa (por ejemplo, Nuevo, Calificado, Cita agendada, Ganado). Así ves de un vistazo en qué punto está cada venta, a quién le toca responder y cuántas has ganado o perdido.

Hermes puede mover las tarjetas solo, leyendo la conversación y comparándola con el criterio que escribiste para cada etapa. Tú también puedes moverlas a mano cuando quieras.

¿Qué es una oportunidad?

Es una conversación con un interesado que puede terminar en venta. Hay una oportunidad por conversación y un solo pipeline por negocio.

Antes de empezar

El pipeline viene apagado. Solo un administrador puede encenderlo y configurarlo; los demás roles pueden ver el tablero y mover tarjetas.
Para que aparezcan tarjetas necesitas conversaciones, y para eso hace falta un canal conectado (Conectar WhatsApp).
Mientras esté apagado, el menú no muestra Pipeline. Al abrir esa pantalla te lleva directo a Configuración › Pipeline.

Cómo se usa

Encender el pipeline

Configuración, pestaña Pipeline, con el pipeline de oportunidades apagado: un interruptor a la derecha y el texto Enciéndelo para ver tus interesados como tarjetas por etapa y que la IA los mueva sola.

Entra a Configuración y abre la pestaña Pipeline.

Enciende el interruptor Pipeline de oportunidades. Verás el aviso Pipeline activado.

Hermes crea unas etapas de partida (Nuevo, Calificado, Con asesor, Cita agendada, Ganado y Perdido) y coloca tus conversaciones abiertas en la primera. Las que ya tenían resultado de venta quedan en Ganado o Perdido.

Aparece Pipeline en el menú, dentro de Chatbot, con el tablero.

Al encenderlo, Hermes no revisa con IA las conversaciones antiguas: solo evalúa lo que escriban tus interesados desde ese momento.

Definir tus etapas

Configuración, pestaña Pipeline, con el pipeline activo: el mapa de etapas Nuevo, Calificado, Con asesor y Cita agendada, con Ganado y Perdido al final, y la tarjeta de la etapa Nuevo con su criterio, su color y el movimiento automático.

En Tu pipeline ves el mapa de etapas y, debajo, una tarjeta por cada etapa abierta. En cada una puedes:

Cambiar el nombre (hasta 40 caracteres).
Escribir cuándo entra un interesado a esta etapa, hasta 300 caracteres, con tus palabras. Por ejemplo: «Ya dijo qué prenda quiere y su ciudad». Hermes lee esto para decidir cuándo mover una tarjeta aquí. Si lo dejas vacío, la IA no mueve tarjetas a esa etapa.
Elegir un color, entre siete.
Elegir un movimiento automático (ver más abajo).
Reordenar arrastrando desde el asa, o con las flechas de subir y bajar.
Quitar la etapa con el ícono de papelera. Hermes te pregunta a qué etapa pasan sus oportunidades; el cambio se aplica al guardar.

Con Agregar etapa creas una nueva. Ganado y Perdido son fijas y van siempre al final: puedes cambiarles el nombre, pero no quitarlas.

Cuando cambies algo, aparece la barra de cambios sin guardar: pulsa Guardar para aplicarlos o Descartar para volver atrás.

Movimiento automático por señal

Además del criterio, una etapa puede recibir tarjetas cuando pasa algo concreto en el chat, sin esperar a la IA:

Señal	Cuándo mueve la tarjeta
Cita agendada	Se agenda una cita con ese interesado.
Escaló a humano	La conversación pasa a una persona.
Interesado caliente	Hermes califica al interesado como caliente.

Cada señal solo puede estar en una etapa. Si la eliges en otra, se quita de la anterior. Una señal solo avanza la tarjeta: si ya está en una etapa posterior, no la devuelve.

Cómo decide la IA

Hermes revisa una conversación cuando el interesado lleva unos segundos sin escribir. Mueve la tarjeta solo si se cumplen estas condiciones:

La etapa de origen y la de destino son abiertas y las dos tienen un criterio escrito.
Está bastante seguro del cambio.
Ningún asesor movió esa tarjeta a mano sin que el interesado haya escrito de nuevo desde entonces.

La IA nunca mueve una tarjeta a Ganado ni a Perdido, ni saca una de ahí. Eso lo decides tú.

Trabajar con el tablero

Tablero del pipeline de Moda Andina con las columnas Nuevo, Calificado, Con asesor y Cita agendada. Cada tarjeta muestra el interesado, su último mensaje, avisos como Espera respuesta o Caliente, el tiempo en la etapa y el asesor.

Cada tarjeta resume lo que necesitas para decidir:

El último mensaje y quién lo escribió.
Un aviso Espera asesor o Espera respuesta con el tiempo, en rojo cuando ya pasó el límite (el que defines en Asignación de chats o uno estándar).
La cita próxima y la marca Caliente.
El tiempo en la etapa, el asesor y el score de calificación.
Un destello cuando la IA movió la tarjeta aquí: pasa el cursor para ver con qué confianza.

Para cambiar una tarjeta de etapa, arrástrala a otra columna o abre Mover y elige la etapa. También puedes buscar por nombre en Buscar interesado. Haz clic en el nombre para abrir la conversación.

Con Mover también puedes usar Marcar como abandonada (o Reactivar) en las etapas abiertas.

Ganar y perder una oportunidad

Las columnas Ganado y Perdido del tablero. En Ganado, cada tarjeta muestra el monto de la venta. En Perdido, arriba hay filtros por motivo (No era el momento, Precio) y cada tarjeta muestra su motivo.

Al mover una tarjeta a Ganado se abre Venta ganada, donde puedes escribir el Monto de la venta (opcional) y confirmar con Marcar como ganada.
Al moverla a Perdido se abre ¿Por qué se perdió? y debes elegir un motivo. Algunos motivos piden además una nota.

Ventana ¿Por qué se perdió? con los motivos Precio, Eligió a la competencia, No era el momento, No tenemos lo que busca, No califica y Otro, un campo de nota y el botón Marcar como perdida.

En la columna Perdido, los filtros de arriba muestran cuántas oportunidades se pierden por cada motivo. Pulsa uno para ver solo esas; púlsalo de nuevo para quitar el filtro. Esa cuenta te dice dónde se te caen las ventas.

Motivos de pérdida y abandono

Configuración, pestaña Pipeline, parte baja: las etapas fijas Ganado y Perdido, la lista de Motivos de pérdida con el interruptor Pedir nota en cada uno, y la sección Abandono automático con 7 días.

En Motivos de pérdida puedes renombrar, ordenar, quitar y agregar motivos. Con Pedir nota obligas a escribir una nota cuando se elige ese motivo. Debe quedar al menos uno, y no puede haber dos con el mismo nombre. Los motivos y el abandono solo se editan con el pipeline encendido.
En Abandono automático decides tras cuántos días sin mensajes de nadie (7 por defecto, hasta 90) una oportunidad se marca como abandonada. Se queda en su etapa, pero se oculta del tablero. Se reactiva sola cuando el interesado vuelve a escribir. Para verlas, enciende Mostrar abandonadas en el tablero.

Desde la conversación

En la cabecera de cada conversación hay un selector de Etapa de la oportunidad. Y en el panel de datos del interesado puedes marcar el Resultado (Vendido, No vendido o Sin respuesta) y ver el historial de etapas, con quién movió la tarjeta cada vez.

Qué cuidar

Escribe criterios concretos

Un criterio vago como «interesado» mueve tarjetas por error. Describe un hecho que se pueda ver en el chat: «ya dijo su ciudad y la talla».

Si dejas una etapa sin criterio, la IA no entra ni sale de ella. Es lo normal en etapas que se mueven por señal, como Con asesor o Cita agendada: de ahí solo las sacas tú.
Apagar el pipeline conserva tus etapas y la etapa de cada conversación. Al volver a encenderlo no se revisa con IA lo que pasó mientras estuvo apagado.
Marcar un resultado a mano también mueve la tarjeta: Vendido la lleva a Ganado y No vendido a Perdido.

Qué hace

Antes de empezar