Cómo definir qué datos debe dar un interesado para considerarlo cliente, y en qué situaciones Hermes debe pasar la conversación a una persona.
Las Reglas de calificación le dicen a Hermes cuándo un interesado vale la pena para tu equipo. Tú defines qué datos importan (por ejemplo, qué prenda quiere, su talla y su ciudad); Hermes los va preguntando durante la conversación, suma puntos a medida que el interesado los da y, al llegar al puntaje que tú fijaste, lo marca como cliente y lo prioriza en el Inbox.
Además, aquí decides en qué momentos Hermes debe pasarle la conversación a una persona. Lo encuentras en el menú del panel, dentro de Conocimiento, como Reglas.
¿Qué es un criterio?
Es un dato que quieres saber del interesado, con una condición y un valor en puntos. Ejemplo: «talla existe, vale 1 punto». Si el interesado dice su talla, suma 1 punto. Si no la dice, no suma.
Piensa en qué datos te dicen que alguien está listo. Para una tienda de ropa pueden ser la prenda, la talla y la ciudad de entrega. Para otro negocio, el presupuesto o el plazo. Pocos criterios y claros funcionan mejor que muchos.
talla). Es el nombre con el que Hermes guardará lo que el interesado conteste.Elige el tipo y la condición:
| Tipo | Condiciones disponibles |
|---|---|
| texto | existe, = (igual a un valor) y contiene |
| número | existe, =, ≥ y ≤ |
| booleano (sí o no) | = (verdadero o falso) |
Con existe, el criterio suma cuando el interesado dio cualquier valor. Con las otras condiciones aparece un campo para escribir el valor que se compara (por ejemplo, ciudad contiene Bogotá).
El umbral es el puntaje mínimo para marcar al interesado como cliente. El máximo posible es la suma de los pesos de tus criterios. Muévelo con el deslizador o escríbelo en Puntaje mínimo. En el ejemplo, tres criterios de 1 punto y umbral 2: con dos datos cumplidos, ya es cliente.
A la derecha está el Simulador de interesado. Escribe valores de ejemplo en cada dato y mira, en tiempo real, el puntaje total, el desglose por criterio y si saldría como Cliente o No cliente. No guarda nada: es solo para comprobar tus reglas antes de publicarlas.
Más abajo, en ¿Cuándo pasarle la conversación a un humano?, activas lo que quieras. Todas las opciones son opcionales y vienen apagadas.
cancelar, demanda). Máximo 20; no distingue mayúsculas ni tildes.La respuesta que Hermes está dando siempre se entrega antes de pasar la conversación.
Pulsa Guardar y publicar arriba a la derecha. Verás el aviso Reglas publicadas. Los cambios aplican a las conversaciones desde ese momento.
Sabrás que terminaste cuando…
Al recargar la página ves tus criterios y tu umbral tal como los dejaste, y en una conversación de prueba el interesado aparece con su puntaje en el Inbox.
Nada se guarda hasta que pulsas «Guardar y publicar»
Si cambias criterios o interruptores y sales de la página sin publicar, los cambios se pierden.
talla, no talla y tamaño para lo mismo).En el Inbox, en el panel del interesado: ahí está su puntaje y lo que falta para subir el score.
El umbral marca al interesado como cliente. El puntaje para pasar a un asesor decide cuándo la conversación sale de Hermes. Pueden ser el mismo número o distintos.
Documentos
Cómo subir tus políticas, preguntas frecuentes y guiones de venta para que Hermes responda con tu información y no con la suya.
Fuentes de datos
Cómo conectar una lista externa que cambia (cobertura, tarifas, disponibilidad) para que Hermes la consulte en vivo y responda con datos actualizados.