Un recorrido por las secciones de Configuración (organización, canales, informes y ajustes avanzados) y dónde encontrar cada ajuste.
Configuración es el lugar donde ajustas tu organización, tus canales y las herramientas conectadas a Hermes. Está en el menú lateral, abajo, en el grupo Configuración.
Todo se reparte en secciones que se eligen en el menú de la izquierda. Esta guía te dice qué hay en cada una y a qué guía ir para el detalle.
| Sección | Para qué sirve | Guía |
|---|---|---|
| General | Nombre de la organización, aviso a tu equipo cuando un chat necesita una persona, modelo de imagen, cupo y filtros de salida. | Organización |
| Miembros | Quién tiene acceso a Hermes y con qué rol. | Miembros y roles |
| Chats | Quién ve qué chats, cómo se reparten entre asesores y cuánto pueden esperar. | — |
| Pipeline | Etapas de venta y cómo la IA mueve cada oportunidad. | — |
| Contactos | Los atributos y etiquetas que guardas de cada contacto. | — |
| Plan y facturación | Tu plan, consumo, usuarios y facturas. | Planes y facturación |
Resumen, WhatsApp, Instagram y Messenger, Plantillas de WhatsApp y Anuncios de Meta reúnen todo lo que conecta a Hermes con tus clientes. Resumen muestra todos tus canales de un vistazo. Según tu cuenta, puede que no veas todas: Instagram y Messenger y Anuncios de Meta se habilitan por separado.
Para conectar tu número, empieza por Conectar WhatsApp.
Informes envía avisos a tu propio WhatsApp cuando pasa algo importante. Mira Informes.
Si intentas salir de General o Informes con cambios sin guardar, Hermes te lo advierte para que los guardes o los descartes.
Guarda antes de cambiar de sección
General e Informes tienen su propio Guardar cambios. Mientras aparezca Cambios sin guardar, lo que escribiste todavía no se aplica.
Algunas dependen de tu rol o de lo que esté habilitado en tu cuenta. Si eres editor, verás las secciones en solo lectura. Si falta una de canales, es porque aún no está disponible para tu organización.
En Tu cuenta: el botón con un candado que está junto a tu nombre, abajo a la izquierda del menú. Mira Cuenta y seguridad.
Notas de voz
Cómo Hermes escucha y transcribe las notas de voz de tus clientes, y cómo enviar tú una nota de voz desde el Inbox.
Organización
Cómo cambiar el nombre de tu organización, avisar a tu equipo cuando un chat necesita una persona y configurar el cupo, el modelo de imagen y los filtros de salida.